Криза пробрався в банківську систему Білорусі непомітно: чистий прибуток державних банків в 2017 році значно скоротилася, а в IV кварталі вони взагалі отримали збитки.
У той же час, банки з іноземним капіталом збільшили свій чистий прибуток за минулий рік приблизно на третину. За даними Національного банку РБ, білоруські іноземні банки в 2017 році збільшили свій чистий прибуток (після сплати податків) в порівнянні з 2016 роком на 33,5% - до 599,2 млн. BYN. Однак у державних банків вона скоротилася на 39% і склала всього 230,8 млн. BYN. Приватні банки зменшили чистий прибуток на 1,9% - до 56,7 млн. BYN. Але приватні банки в РБ, яких налічується 5, невеликі, тому настільки низький прибуток у них не є дивною. А ось скорочення прибутку державних банків виглядає незрозумілим. У IV кварталі 2017 року його взагалі виявилися в збитки, що склали 50,2 млн. BYN.
Даних про прибуток Банку розвитку за 2017 року поки що немає, але в 2016 році його прибуток становив приблизно половину від прибутку державних комерційних банків, і можна очікувати, що в 2017 році це співвідношення зросте.
Процентні доходи впали
Значне зростання чистого прибутку в іноземних банків теж здається досить дивним, так як їх чисті процентні доходи, які складають основну частину доходів, не виросли, а скоротилися, причому в набагато більшому ступені, ніж у державних банків. А саме, розрахунковий чистий процентних дохід 14-ти іноземних банків Білорусі в 2017 році знизився на 17,6% в порівнянні з 2016 роком, і склав 1,19 млрд. BYN. У той же час, аналогічний дохід 5-ти державних банків в 2017 році знизився в порівнянні з 2016 роком всього на 3,8% - до 1,86 млрд. BYN.
Зниження чистих процентних доходів відбулося, в основному, в IV кварталі 2017 року, коли ставки за банківськими кредитами продовжували знижуватися, в той час як ставки по депозитах стабілізувалися і навіть трохи підросли.
При цьому, як це не дивно, чиста процентна маржа у іноземних банків на 1 січня 2018 року залишився набагато вище, ніж у державних і приватних банків РБ і склала 6,34% проти 4,64% і 5,96% у приватних банків.
Втрати чистих процентних доходів комерційні банки не змогли компенсувати за рахунок зростання інших доходів, хоча ті й підросли. Зокрема, чисті комісійні доходи в 2017 році виросли на 10,7% і досягли 943 млн. BYN. Чисті доходи за операціями з іноземною валютою піднялися на 14,8% - до 519,4 млн. BYN. Найбільшою мірою збільшився дохід у формі дивідендів - на 43,9%, досягнувши 13,2 млн. BYN. Правда, чистий дохід за операціями з цінними паперами знизився на 6,1% - до 10,7 млн. BYN.
Але всі ці додаткові надходження були нівельовані зниженням інших доходів на 57,1% в порівнянні з 2016 роком, що склали в 2017 році всього 361,8 млн. BYN.
В таких умовах комерційні банки Білорусі змогли збільшити чистий прибуток тільки за рахунок зниження в 2017 році обсягів чистих відрахувань в резерви, які здійснюються за рахунок чистих доходів: на 17,4% - до 1,17 млрд. BYN.
Менше проблем - менше резервів
Дане зниження також здається досить дивним, так як частка проблемних активів білоруських комерційних банків (без врахування Банку розвитку) в активах, схильних до кредитного ризику, в 2017 році збільшилася до 12,85% з 12,79%. Але при цьому іноземні банки зуміли значно скоротити свої проблемні активи, тоді як державні збільшили.
А саме, проблемні активи держбанків піднялися на 19,4% в порівнянні з 2016 роком і досягли до 4,2 млрд. BYN. У той же час, у іноземних банків цей параметр знизився на 18,4% і склав на кінець 2017 року 1,23 млрд. BYN. Проблемні активи приватних банків зросли на 1,8% - до 100,2 млн. BYN.
Таким чином, іноземні та приватні банки проводили в 2017 році набагато більш жорстку кредитну політику, ніж державні банки.
В результаті частка проблемних активів у державних банків в активах, схильних до кредитного ризику, зросла з 12,71% за підсумками 2016 року до 14,94% за підсумками 2017 року. Але іноземні банки скоротили даний параметр з 13,29% до 9,05%. Приватні банки, у яких незначний капітал, і яким тому доводиться бути особливо уважними до своєї діяльності, знизили цю частку з 9,40% до 7,33%.
Саме зниження обсягів проблемних активів у іноземних банків, мабуть, і дозволило їм скоротити величину чистих відрахувань резерви і тим самим збільшити свій чистий прибуток. А державні банки, схоже, не змогли це зробити в таких обсягах, щоб досягти зростання прибутку, в результаті чого вона і скоротилася.
Правда, хоча проблемні активи держбанків досить великі, особливої небезпеки для банків це не представляє, тому що гарантом по ним виступає держава. Тобто вкладникам держбанків не варто турбуватися. Питання тільки в термінах, за які держава зможе вирішити проблеми підприємств і банків.
Однак до цього часу ще треба дожити. Складність в тому, що уряд не знає, як це зробити, тобто поточний стан може затягнутися надовго. А якщо держбанки будуть постійно отримувати збитки, у них можуть виникнути проблеми з їх власним розвитком. Звичайно, їх не варто переоцінювати. Безліч білоруських державних підприємств роками працюють зі збитками, банки цілком можуть робити те ж саме. До того ж, на початку 2018 року ставки за банківськими кредитами пішли вгору, що, мабуть, дозволить держбанкам збільшити свої чисті процентні доходи і вийти в позитивну область по прибутку.
